中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月25日訊6月21日晚間，五洲特紙(605007.SH)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案公告，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣85,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為11.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，即發(fā)行數(shù)量不超過(guò)73,024,054股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量與前款數(shù)量不一致，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)，同時(shí)募集資金總額作相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為40,055.7287萬(wàn)股，趙磊現(xiàn)任公司法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，直接持有公司29.86%股份，趙磊通過(guò)控制公司員工持股平臺(tái)寧波云藍(lán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司0.97%股份，合計(jì)控制公司30.82%股份；趙晨佳現(xiàn)任公司董事，直接持有公司19.79%股份；趙云?，F(xiàn)任公司董事，直接持有公司15.27%的股份；林彩玲現(xiàn)任公司董事，直接持有公司12.49%股份。四人合計(jì)控制的股份比例為78.37%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

本次發(fā)行完成后，公司將增加不超過(guò)73,024,054股有限售條件流通股，控股股東、實(shí)際控制人持股的股權(quán)比例將不低于81.71%，趙磊、趙晨佳、趙云福、林彩玲仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，符合《公司法》《證券法》和《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

五洲特紙稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)的審議通過(guò)、上海證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件后方可實(shí)施。

關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的目的，五洲特紙表示，提高公司資金實(shí)力，保障未來(lái)發(fā)展所需的資金；降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

同日，五洲特紙發(fā)布前次募集資金使用情況報(bào)告。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2414號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，五洲特紙由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上定價(jià)相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.09元，共計(jì)募集資金40,370.09萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用（不含稅）3,066.04萬(wàn)元（保薦承銷費(fèi)共計(jì)人民幣3,207.55萬(wàn)元，募集資金到位前已預(yù)付人民幣141.51萬(wàn)元)后的募集資金為37,304.05萬(wàn)元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2020年11月3日匯入五洲特紙募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用3,127.43萬(wàn)元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為34,035.12萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年11月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕468號(hào)）。

此外，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3416號(hào)），五洲特紙由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司采用公開(kāi)發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量6,700,000萬(wàn)張，每張面值人民幣100元，共計(jì)募集資金67,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用849.06萬(wàn)元后的募集資金為66,150.94萬(wàn)元，已由主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2021年12月14日匯入五洲特紙募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)282.16萬(wàn)元后（不含稅），公司本次募集資金凈額為65,868.78萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2021年12月14日出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕730號(hào)）。

五洲特紙于2020年11月10日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.09元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李錫亮、南鳴。

五洲特紙首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為4.04億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.40億元，全部用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸食品包裝紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

五洲特紙此次發(fā)行費(fèi)用為6334.97萬(wàn)元，其中，保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3207.55萬(wàn)元。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，五洲特紙實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.62億元，同比增長(zhǎng)61.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.05億元，同比減少47.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.63億元，同比減少53.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3619.40萬(wàn)元，同比減少86.70%。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，五洲特紙實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.58億元，同比減少5.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2982.11萬(wàn)元，上年同期為1.03億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1426.27萬(wàn)元，上年同期為1.02億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5700.89萬(wàn)元，上年同期為-7260.20萬(wàn)元。

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